Что такое отображение полей в CRM? - Телефоны и приложения

Содержание

- Что такое сопоставление CRM?
- Как сделать карту полей в MS CRM?
- Что такое карта в d365?
- Как создать карту данных в Dynamics 365?
- Как мне отредактировать поле?
- Как создать настраиваемое поле в Dynamics 365?
- Как изменить основное поле в Dynamics 365?

Простая, но мощная функция, которая может быть невероятно полезной после того, как вы поймете, как ее использовать, сопоставление полей - это то, что вы должны как можно больше интегрировать в свой рабочий процесс. Вкратце, это механизм, который отображает одно поле в другое, позволяя копировать данные между соответствующими записями.

Что такое сопоставление CRM?

Отображение CRM. ... Картографическое программное обеспечение позволяет ваши продавцы, чтобы использовать свои данные CRM (потенциальные клиенты и клиенты), чтобы лучше управлять своей территорией продаж и планировать маршруты. Наличие программного обеспечения для картографирования территории продаж, встроенного в вашу систему управления взаимоотношениями с клиентами, позволяет торговым представителям стать более эффективными.

Как сделать карту полей в MS CRM?

Создание или редактирование сопоставления полей

Обозреватель открытых решений.
В разделе «Компоненты» разверните «Сущности», а затем разверните нужную сущность.
Выберите отношения 1: N или отношения N: 1.
На главной панели в списке Тип выберите Mappable.
Выберите отображаемую связь. ...
В разделе Связанные выберите Сопоставления.

Что такое карта в d365?

Карты определяют Элементы X ++, которые обертывают объекты таблицы во время выполнения. С картой вы связываете поле карты с полем в одной или нескольких таблицах. Это позволяет использовать одно и то же имя поля для доступа к полям с разными именами в разных таблицах. Методы карты позволяют создавать или изменять методы, воздействующие на поля карты.

Как создать карту данных в Dynamics 365?

Как создать новую карту данных в Microsoft Dynamics 365 Sales CRM

Нажмите на Импорт данных вверху.
Выберите файл CSV.
Затем убедитесь, что настройки разделителя выглядят правильно, и что у вас установлен флажок «Первая строка содержит заголовки столбцов».
Нажмите «Далее» и выберите «По умолчанию (автоматическое сопоставление)» в качестве карты данных.

Как мне отредактировать поле?

Редактировать поле

Щелкните поле правой кнопкой мыши и выберите команду «Изменить поле».
Измените свойства и параметры поля. Для получения информации о свойствах и параметрах, доступных для определенного поля, см. Список кодов полей в Word или выполните поиск по имени поля в справке. Примечания:

Как создать настраиваемое поле в Dynamics 365?

Создание настраиваемых полей в Dynamics 365 Human Resources

Щелкните любое имя сотрудника, и форма откроется в более подробном виде. ...
Нажмите + Добавить поле и Создать новое поле. ...
Нажмите кнопку «Создать новое поле» над списком, чтобы начать процесс создания настраиваемого поля.

Как изменить основное поле в Dynamics 365?

Основное поле объекта (как и другие настраиваемые поля) нельзя изменить после создания. Если вы должны изменить имя основного поля, вам нужно удалить и воссоздать Entity.

Интересные материалы: